Simples Nacional
Guia única e menos obrigações. Costuma ser vantajoso para empresas menores, mas nem sempre: em algumas atividades e margens, outro regime sai mais barato.
Planejamento tributário
Pague o imposto certo, nunca a mais
Um bom planejamento tributário coloca a sua empresa no regime correto e aproveita, dentro da lei, todas as oportunidades de economia. E, conforme o porte da empresa, também analisamos a estrutura societária, que terá grande impacto com a Reforma Tributária.
Regime tributário
O regime certo faz toda a diferença
A mesma empresa pode pagar valores bem diferentes de imposto dependendo do regime escolhido. A escolha certa depende do faturamento, da margem de lucro, da folha de pagamento, da atividade e dos clientes, e precisa ser revista com o tempo.
Lucro Presumido
O imposto sobre o lucro é calculado sobre uma margem fixa definida em lei. Pode ser a melhor opção para empresas com margem real acima da presumida.
Lucro Real
O imposto incide sobre o lucro efetivo, com créditos de PIS e Cofins. Indicado para margens menores, prejuízo ou muitos custos que geram crédito.
Por que planejar
O que um bom planejamento traz para a empresa
Planejamento tributário é economia legal: escolher, antes de agir, o caminho que a lei permite e que gera menos imposto, com segurança e sem riscos de autuação.
- 01
Menos imposto, dentro da lei
Regime e enquadramento corretos evitam pagar mais do que o necessário.
- 02
Previsibilidade
Saber quanto vai pagar ajuda a definir preços, margens e investimentos.
- 03
Créditos e benefícios
Aproveitamento de créditos, incentivos e enquadramentos que a empresa já tem direito.
- 04
Segurança
Decisões fundamentadas na legislação reduzem o risco de autuações e multas.
- 05
Preparo para a Reforma
Simulação dos efeitos da CBS e do IBS sobre a empresa durante a transição.
Como fazemos a análise
Simulamos os números antes de decidir
Partimos dos números reais da empresa e simulamos quanto ela pagaria em cada regime. Avaliamos também o enquadramento das atividades, a folha de pagamento, os créditos disponíveis e os efeitos da Reforma Tributária nos próximos anos.
Estar no regime errado é pagar mais imposto todo mês, sem perceber.
A opção pelo regime normalmente é feita no início de cada ano. Por isso, o planejamento é revisado periodicamente, acompanhando o crescimento e as mudanças da empresa e da legislação.
Planejamento societário
Não analisamos só os impostos: analisamos os sócios também
Dependendo do porte da empresa, o planejamento vai além da parte tributária e passa pelo direito empresarial. A forma como os sócios se organizam, retiram recursos e protegem o patrimônio também define quanto se paga de imposto e quanto risco a empresa e as famílias correm.
A estrutura societária também terá grande impacto com a Reforma Tributária.
Com as mudanças na tributação do consumo e as novas regras de tributação de lucros e dividendos, rever a estrutura societária deixou de ser opcional para muitas empresas. Fazemos essa análise de forma integrada com o planejamento tributário.
Como funciona
Planejamento em 5 passos
- 1
Diagnóstico
Entendemos a empresa, as atividades, os sócios e os números atuais.
- 2
Simulação
Calculamos o imposto em cada regime, com os efeitos da Reforma Tributária.
- 3
Análise societária
Conforme o porte, avaliamos a estrutura dos sócios e do patrimônio.
- 4
Recomendação
Apresentamos o melhor caminho, com números claros, e cuidamos da implantação.
- 5
Acompanhamento
Revisamos o planejamento periodicamente, conforme a empresa cresce.
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre planejamento tributário
Planejamento tributário é legal?
Sim. O planejamento usa apenas caminhos permitidos pela legislação, como a escolha do regime, o enquadramento correto e o aproveitamento de créditos. É diferente de sonegação, que é crime.
O Simples Nacional é sempre o regime mais barato?
Não. Dependendo da atividade, da margem de lucro e da folha de pagamento, o Lucro Presumido ou o Lucro Real podem gerar menos imposto. Só a simulação com os números da empresa mostra a melhor opção.
Quando posso mudar de regime tributário?
Em geral, a opção é feita no início de cada ano e vale para o ano inteiro. Por isso, o ideal é fazer o planejamento no fim do ano anterior, com tempo para decidir.
Por que analisar a parte societária?
Porque a forma como os sócios são remunerados e como o patrimônio está organizado também gera imposto e risco. Com a Reforma Tributária e as novas regras sobre lucros e dividendos, essa análise ficou ainda mais importante.
Minha empresa é pequena. Vale a pena fazer planejamento?
Vale. Mesmo empresas pequenas podem estar no regime ou no anexo errado e pagar mais imposto todo mês. A análise societária é indicada conforme o porte e a necessidade de cada empresa.
Descubra se a sua empresa está pagando imposto a mais
Agende uma análise e veja, com os seus números, qual é o melhor regime e a melhor estrutura para a sua empresa.